Az öreg cseroki indián az életre tanítja az unokáját: - Nagy harc dúl bennem. Ebben a borzalmas harcban két farkas küzd életre-halálra. Az egyik farkas ördögi teremtmény: dühös, irigy, bánatos, sajnálkozó, kapzsi, arrogáns, tele van önsajnálattal, bűntudattal, nehezteléssel, alávalósággal, hazugsággal, beképzelt, felsőbbrendűnek hiszi...